Российский рынок кузовных
деталей и ремонта
Полный обзор 2023–2025: структурная трансформация, ценовая динамика, регуляторное давление
₽75 млрд
Рынок кузовных деталей
₽190,8 млрд
Рынок кузовного ремонта
Автор: Кузьмичев Иван | Февраль 2026
Обзор рынка
Рынок кузовных деталей — ₽75 млрд
Вторичный рынок автозапчастей достиг $28,6 млрд (≈₽2,7 трлн) в 2024 году. Кузовные детали составляют 2,9% от общей ёмкости, но дорожают быстрее всех остальных категорий.
Вторичный рынок запчастей
₽2,7 трлн
$28,6 млрд • рост 15% г/г
Доля кузовных деталей
2,9%
≈₽75 млрд ($830 млн)
Средний возраст автопарка
15 лет
>70% машин старше 10 лет
Рост цен 2023
+30–50%
2024: +21–32% в зависимости от сегмента
Динамика роста цен на кузовные детали
Самые востребованные кузовные детали
Ключевой факт: Кузовные детали — №1 по продажам на Avito Авто. Стоимость «аварийного комплекта» для китайских авто: от ₽253 000 до ₽507 000.
Источники: «Автостат» (2024); Avito Авто; «Авторевю»; Drom.ru
Автор: Кузьмичев Иван
Структура рынка
Трансформация: оригинал рухнул до 12%
После 2022 года структура рынка кузовных деталей изменилась радикально. Китайские аналоги заняли доминирующую позицию, а доля оригинальных запчастей сократилась более чем вдвое.
Структура рынка до 2022 года
Структура рынка 2024–2025
Сравнение сегментов рынка кузовных деталей
| Сегмент |
Доля до 2022 |
Доля 2024–2025 |
Изменение |
Ключевые особенности |
| Оригинал (OEM) |
25–30% |
12–13% |
−15–17 п.п. |
Параллельный импорт, сроки 25 дней — 6 мес. |
| Китайские / тайваньские аналоги |
45–55% |
50–60%+ |
+5–10 п.п. |
SAT, TYG — 80% предложения; на 30–40% дешевле OEM |
| Б/у с разборок |
20–25% |
20–30% |
+5 п.п. |
Рост спроса +65% г/г на Avito; EuroAuto — 3,5 млн позиций |
Контрафакт: Доля поддельных запчастей выросла с 14% (2021) до 37% (2024) — столкновение автосервисов с подделками.
DIY-тренд: Доля самостоятельной покупки запчастей выросла с 41% до 65% за 2022–2024 гг.
Источники: «ЕвроАвто»; Drom.ru; Avito Авто; Ferio.ru; РСА; Постановление Правительства №506 от 29.03.2022
Автор: Кузьмичев Иван
Ценовая динамика
Кумулятивный рост цен с 2022 года
Парадокс рынка: массовые европейские бренды (Skoda, VW) пострадали сильнее премиальных (Audi, BMW). Средний чек кузовного ремонта массового сегмента вырос на 32% — больше, чем в премиуме (+21%).
Кумулятивный рост цен на запчасти с 2022 года (во сколько раз)
Детализация по брендам
| Бренд |
Сегмент |
Рост с 2022 |
Рост в 2024 |
Доступность аналогов |
| Skoda |
Массовый |
×3,6 |
+78,9% |
Ограничена (VW Group контроль) |
| Volkswagen |
Массовый |
×3,6 |
+74% |
Ограничена |
| Audi |
Премиум |
×3,5 |
— |
Параллельный импорт |
| BMW |
Премиум |
×2,0 |
+21% |
Авторазборки + параллельный импорт |
| Mercedes-Benz |
Премиум |
×2,0 |
— |
Авторазборки + ОАЭ/Турция |
| Hyundai/Kia |
Массовый |
~×1,5–2,0 |
— |
Хорошая (ARIRANG, KUZOVIK) |
| Lada |
Массовый |
~×1,3 |
— |
Лучшая (российские производители) |
Факт: Фары на VW Touareg 2020 года — ₽70 000 (против ₽12 000 для модели 2015 года). Лобовые стёкла для премиума — до ₽1 млн.
Источники: ГК «Автодом»; «Авторевю»; Fit Service; Drom.ru
Автор: Кузьмичев Иван
Китайские авто
Парадокс доступности: 62% продаж, но дефицит запчастей
Китайские бренды захватили ~62% продаж новых авто (906 000 шт. в 2024), но инфраструктура снабжения кузовными деталями критически отстаёт. Каталогизация — в 50 раз беднее европейских.
Доля китайских авто в продажах 2024
~62%
≈906 000 новых авто
Рост цен на кузовные детали
+45%
год к году в 2024
Записей в каталогах
~30 тыс.
против 1,5–2 млн у европейских
Сроки поставки
3–5 мес.
для сложных кузовных деталей
Рост цен на кузовные детали китайских авто, 2024 г.
Абсолютные цены (₽), 2024 г.
Рейтинг доступности запчастей для китайских брендов
| Бренд |
Доступность |
Рост цен |
Примечание |
| Haval |
★★★★★ Лучшая |
+6–8% |
Завод в Туле, штамповка кузовных панелей |
| Chery |
★★★★ Хорошая |
— |
150+ сервисных центров, центральный склад |
| Geely |
★★★ Средняя |
+30% |
Рост цен выше, чем у Mercedes и BMW |
| BYD |
★★ Плохая |
Высокий |
Подтверждённый дефицит |
| Li / Zeekr / Voyah |
★ Критическая |
Высокий |
Подтверждённый дефицит от множества экспертов |
Индикатор дефицита: Доля китайских брендов в угонах «на запчасти» выросла с 3% до 8,5% в I кв. 2025 года.
Источники: РСА (Евгений Уфимцев); Fit Service; Drom.ru; Made-in-China.com; Fengoo; «Авторевю»
Автор: Кузьмичев Иван
КАСКО
₽323 млрд премий и рост убыточности до 69,7%
Рынок КАСКО демонстрирует сильный рост объёмов, но находится под давлением стремительно растущих расходов на ремонт. Убыточность фактически сравнялась с ОСАГО.
Премии КАСКО 2024
₽323,2 млрд
+19,4% год к году
Кол-во договоров
7,9 млн
+1,2 млн к 2023 году
Убыточность 1П 2025
69,7%
против 49,5% годом ранее
Средняя выплата 2024
₽189 500
+18,6% г/г; 1П 2025: ₽212 000
Динамика убыточности КАСКО
Проникновение КАСКО
Топ-5 страховщиков КАСКО (2024 / 1П 2025)
| Компания |
Премии 2024 |
Доля 1П 2025 |
| Росгосстрах | ₽79,1 млрд | — |
| СОГАЗ | ₽75,1 млрд | — |
| РЕСО-Гарантия | ₽46,9 млрд | — |
| Ингосстрах | — | 17,1% |
Мини-КАСКО: Средняя стоимость полиса формально снизилась до ₽21 100 за счёт мини-КАСКО (от ₽1 500). Полноценный полис: ₽45–70 тыс.
Прогноз АКРА: ₽390 млрд премий к 2026 году. 1П 2025: рост замедлился до +1,6%, кол-во договоров −6,2%.
Источники: ЦБ РФ; АКРА; РСА; данные страховых компаний
Автор: Кузьмичев Иван
Кузовной ремонт
₽190,8 млрд — борьба за контроль над запчастями
Рынок кузовного ремонта вырос на 11% и стал самой быстрорастущей категорией автосервиса. ~70% расходов на страховой ремонт приходится на кузовные детали.
Рынок кузовного ремонта 2024
₽190,8 млрд
+11% г/г (с ₽171,6 млрд)
Весь рынок автосервиса
₽1 трлн
впервые превышен в 2024
Доля деталей в расходах
~70%
от стоимости страхового ремонта
DIY-ремонт
54%
владельцы и частные мастера
Средний чек кузовного ремонта (₽)
Оценка распределения по источникам оплаты
Регуляторные изменения: ЦБ РФ (апрель 2024) разрешил рассчитывать ремонт по ОСАГО на основе цен аналогов. РСА лоббирует легализацию б/у запчастей для ОСАГО — это позволит сократить простои на 80–90%.
Источники: «Автостат»; РСА; ЦБ РФ
Автор: Кузьмичев Иван
Утилизационный сбор
От ₽3 400 до миллионов: обвал импорта на 57%
Утилизационный сбор превратился из экологического платежа в ключевой инструмент регулирования автомобильного рынка и одновременно — в «фискальную ловушку».
2012 — введение
Компенсация снижения таможенных пошлин при вступлении в ВТО
2016 — +65%
Первое значительное повышение коэффициентов
2020 — +111%
Удвоение ставок, начало протекционистского курса
01.08.2023 — ×1,7–3,7
Радикальный рост для юрлиц: двигатели до 2 л — ₽300 600. Для физлиц ставка ₽3 400 сохранена
01.10.2024 — +70–85%
До 2 л: ₽556 200, 2–3 л: ₽1 562 800. Индексация 10–20% ежегодно до 2030
01.01.2025
До 2 л: ₽667 400, 2–3 л: ₽1 875 000
01.12.2025 — реформа методологии
Привязка к мощности: льгота физлиц (₽3 400) только до 160 л.с. Mazda CX-5 (165 л.с.): с ₽3 400 до ~₽750 000
Рост ставки утилизационного сбора для юрлиц (двигатель до 2 л), ₽ тыс.
Источники: Минпромторг; ФТС; Постановления Правительства РФ
Автор: Кузьмичев Иван
Влияние на импорт
Катастрофическое падение: −57% импорта
Утилизационный сбор привёл к массовому переходу импортёров на «серые» схемы через физлиц (73% всех ввезённых авто в 2025). Правительство попало в «бюджетную ловушку».
Импорт новых авто 2025
396 тыс.
−57% от 924 600 в 2024
Через дистрибьюторов
224 тыс.
−70% год к году
Импорт б/у авто
493 800
Рекорд — спешка до ужесточения
Доходы от утильсбора 2024
₽1,1 трлн
План 2025: ₽2+ трлн (не выполнен)
Импорт автомобилей в Россию (тыс. шт.)
Падение продаж китайских брендов в 2025
Китайские бренды: динамика продаж 2025 vs 2024
| Бренд |
Изменение продаж 2025 |
Общие продажи 2025 |
| Geely | −41% | — |
| Changan | −39% | — |
| Chery | −29% | — |
| Jetour | +4% | — |
| Все китайские | −25–26% | 672–685 тыс. |
Бюджетная ловушка: Минпромторг сократил расходы на ₽110 млрд и предложил секвестр ₽124 млрд. Средства должны были пойти на поддержку автопрома и авиастроения. К 2030 году макс. ставки могут превысить ₽10 млн.
Источники: ФТС; Минпромторг; китайская таможня; «Автостат»
Автор: Кузьмичев Иван
Заключение
Рынок на переломе: три ключевых вывода
1. Парадокс доступности
Китайские авто доминируют в продажах (62%), но каталогизация в 50 раз беднее европейских, рост цен на кузовные детали +45% годовых. Совокупная стоимость владения быстро сближается с европейскими.
→ Окно возможностей для рынка аналогов и разборок
2. Фискальный парадокс
Каждое повышение утильсбора сужает налогооблагаемую базу. Реформа декабря 2025 (порог 160 л.с.) делит рынок на «разрешённый» и «запретительный» сегменты.
→ Китайские производители уже занижают мощность с последующим «чип-тюнингом»
3. Кризис КАСКО
Убыточность 69,7% при растущих ценах на запчасти ставит под вопрос устойчивость бизнес-модели страховщиков.
→ Рост стоимости полисов, расширение аналогов и б/у при ремонте, легализация восстановленных запчастей по ОСАГО
Сводная карта взаимосвязей рынка
УТИЛЬСБОР
Рост ставок →
обвал импорта
ДЕФИЦИТ ДЕТАЛЕЙ
Сроки 3–5 мес. →
рост цен +45%
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА
Средний чек +32% →
₽190,8 млрд рынок
УБЫТОЧНОСТЬ КАСКО
49,5% → 69,7% →
рост стоимости полисов
АЛЬТЕРНАТИВЫ
Аналоги 50–60% →
б/у +65% спрос
Рынок кузовных деталей продолжит расти в денежном выражении, но его структура будет определяться
не столько рыночными силами, сколько регуляторными решениями.
Источники: «Автостат»; ЦБ РФ; РСА; ФТС; Минпромторг; АКРА; ГК «Автодом»; Fit Service; Drom.ru; Avito Авто; «Авторевю»; «ЕвроАвто»; Ferio.ru; китайская таможня
Автор: Кузьмичев Иван | Февраль 2026